01 – Pampeana Fé
02 – Huella de un Corazón Peregrino
03 – Tristeza Chamamecera
04 – La Pesada
05 – Últimas Carretas
06 – Pelas Milongas do Peito
07 – !Una Más, Don Eduardo!
08 – Aquarela do Conesul
09 – Alma
10 – Olhos de Mato
11 – Minha Gaitinha
12 – Noites do Rio Caverá
13 – Arte Crioula

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos

01 – Galpão crioulo – Ernesto Fagundes
02 – Pisca-pisca – Gaúcho da Fronteira
03 – De chão batido – Os Serranos
04 – Batendo água – Luiz Marenco
05 – Embalo da festança – Tchê Garotos
06 – Vai que vai – Os Monarcas
07 – Ciranda do interior – Daniel Torres
08 – Herança nativa – Oswaldir & Carlos Magrão
09 – É sábado o dia – Tchê Barbaridade
10 – Tô no vanerão – Neto Fagundes
11 – Alvorotada – Leonel Gomez
12 – Festança rural – Rui Biriva
13 – Esbarrando – Renato Borguetti
14 – Gaúcho – Antônio Augusto Fagundes

Cd – Juliano Javoski – De Onde Vim