01 – Do Sul do Mundo
02 – Surungo de Rabo Atado
03 – Gaiteiro, Galpão e China
04 – Ritual Madrugueiro
05 – Guitarra, Pampa e Milonga
06 – Balanceando as “Melena”
07 – Voluntária
08 – Tranco de Baile
09 – Beiçudo de Queixo Atado
10 – Cantiga de Payador
11 – Chasque Pra um Piá Novo
12 – João Mulato
13 – Garrão do Pampa
14 – De Mala e Cuia Pra Campanha
15 – Retratando a Estampa
16 – MP3 Gaudério

01. Partindo – Milonga (Marcelo Noms)
02. Balanço Do Izá – Bugio (Edson Machado – Marcelo Noms)
03. Ao Som De Um Gaitaço – Vanera (Marcelo Noms – Marcos Noms)
04. Apaixonado – Vanera (Marcelo Noms – Marcos Noms)
05. Recomeçar – Valsa-Canção (Marcelo Noms)
06. Gaita Do Belizário – Vanera (Valdir Silveira – Carlos Silveira)
07. Maria Dançadeira – Vanerão (Edson Machado – Marcelo Noms)
08. La Barca – Milonga (Roberto Cantoral)
09. A Saudade Mata A Gente – Chamamé (João De Barro – Antonio De Almeida)
10. Gaita, Mulher E Surungo – Vanerão (Marcelo Noms – Ivo Ladislau)

Faixas deste Disco: 01. Já fui Novo e Bonito; 02. Beliscando; 03. Lembrando da Mimosa; 04. Vai e Vem do Trem; 05. Mãe, Sentido da Vida; 06. Mula preta; 07. Ao Rei do Improviso; 08. Façanhas de um Cantor; 09. Cadê Minha Muiezinha; 10. Irmão Paulista; 11. Trocando de Canal; 12. Retorno de Papai; 13. Gaúcho Caprichoso; 14. Cobra Sucuri.