01 – No Coração do Rio Grande
02 – Rio de Minha Infância
03 – Pedro Guará
04 – Tropa de Osso
05 – Pilchas
06 – Cavalo Preto
07 – Mate de Esperança
08 – Sanga, Pitanga, Sabiá
09 – O Moço e o Rio
10 – Os Cardeais
11 – Rio de Infância
12 – Romance na Tafona
13 – Prenda Minha
14 – A Primeira Vez

01 – Cantando o Rio Grande
02 – Isto é Rodeio
03 – No Fogo da Paixão
04 – Gaúchos do Litoral
05 – São Francisco é Terra Boa
06 – Tributo Para um Tropeiro
07 – O Som da Terra
08 – Espera
09 – Campeando Uma Festa
10 – Porteira a Fora
11 – Vem Comigo
12 – Quebra Queixo
13 – Temporal de Verão

CD 01
1. Batendo Água – Luiz Marenco e Jarí Terres
2. Recorrendo os aguapés – Porca Veia
3. Recanto da natureza – João Luiz Correa
4. A vitória do trigo – Dante Ramon Ledesma
5. O homem do pala branco – Leonardo
6. Recuerdos da 28 – Joca Martins
7. Pêlos – José Cláudio Machado
8. Nova trilha – João de Almeida Neto
9. Martin Pescador – Wilson Paim
10. Por quem cantam os cardeais – João Chagas Leite
11. Obrigado patrão velho – Garotos de Ouro
12. Vento Negro – Victor Hugo
13. Não vá – Tchê Guri
14. Redomona – Luiz Carlos Borges
15. Pago Santo – Telmo de Lima Freitas
16. Da já hoje – Wilson Paim
17. Parabéns Crioulo – Os Guapos

CD 02
1. Canto Alegretense – Neto Fagundes
2. Castelhana – Elton Saldanha
3. Lago verde-azul – Elmo de Freitas
4. O guasca de fora – Moraezinho
5. Céu, sol, sul, terra e cor – Leonardo
6. Não podemo se entrega pros home – Leopoldo Rassier
7. Um pito – Nenito Sarturi e Os Campeadores
8. Guri – César Passarinho
9. Homens de preto – Caverá
10. Merceditas – Grupo Querência
11. Romance do pala velho – Noel Guarany
12. Timbre de galo – Pedro Ortaça
13. É disso que o velho gosta – Berenice Azambuja
14. Pé na Estrada – Rui Biriva
15. Lá fora – Porca Veia
16. É mentira desses loco – Velho Milogueiro
17. Corpo Esgualepado – Xirú Missioneiro
18. Destrinchando o bagualismo – Baitaca
19. Me tapo de nojo – Lobisomem