01 – Na Boca Da Madrugada
02 – De Quem Encilha Um Cavalo
03 – Nos Encontros Do Mouro
04 – Aos Olhos Da Pampa
05 – Rastros E Copla Temprenera
06 – Romance Da Potra Estrela
07 – Botando O Laço
08 – A Flor Que Se Fez Poesia
09 – Reliquia De Um Fronteiriço
10 – Fronteiros
11 – Milonga De Mil Colores
12 – A Dom Antonio Trindade
13 – Guasquero
14 – Pelo E Pelo

01 – Sem Você Não Sou Feliz

02 – Há Muito Tempo é Assim

03 – Gaúcho Hospitaleiro

04 – Vinho das Paixões

05 – Missioneira

06 – Águas Nativas

07 – Ave Maria Pampeana

08 – Cantiga de Rio e Remo

09 – Ultimo Grito

10 – Uruguaianense

11 – O Coração do Gaúcho

12 – Canção dos Arrozais

13 – Milonga-Me

14 – Guitarreio Para um Guitarrista

15 – Milonga Fala do Século

16 – A Defesa

01 – Cocotinha da Fronteira

02 – Animalzinho Teimoso

03 – Do Jeito que o Véio Qué

04 – Catando os Pila

05 – Da Moda Antiga

06 – Amassando o Bombril

07 – Pela Bucho

08 – Deu Bolor

09 – Queixo de Ferro e Beiço de Mola

10 – Tá no Papo da Galera

11 – Campeiro Feliz

12 – Bugio Roncador

13 – Mexe que Remexe

14 – Nasci pra Aguentar o Tirão

15 – Tubuna Véio

16 – Mandingas do Tio Nanato

17 – Nossa Senhora Aparecida

18 – Fazenda Pirapó