01 – Noites, Penas e Guitarra

02 – Baile de Fronteira

03 – Histórias de Dom Lagarto

04 – Romance na Tafona

05 – Suíte para Ana Terra

06 – Mi Hijo me ha Pedido un Chamamé

07 – Redomona

08 – Na Chama do Chamamé

09 – Caçarola

10 – Vidro dos Olhos

11 – Tio Euclides

12 – Florêncio Guerra e Seu Cavalo

13 – Fotografia

14 – Tropa de Osso

15 – Xucro de Viamão

16 – Bem-Vindo ao Sul

17 – Coração de Gaiteiro

01) Forronerão – Gaúcho da Fronteira e João Guerreiro
02) João Tatu – Gaúcho da Fronteira e Tio Nanato
03) Gaitaço – Jaime Caetano Braun e Nilo Padilha
04) Herdeiro do Pampa Pobre – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
05) Pantanal – Gaúcho da Fronteira
06) Castigo – Vaine Darde e Gaúcho da Fronteira
07) Éramos Felizes e Não Sabíamos – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
08) Na Cambuca da Maruca – Vaine Darde e Paulista
09) Tchê Me Perdoa Guri – Vaine Darde e Gaúcho da Fronteira
10) Baile nas Cabritas – Vaine Darde e Talo Pereyra
11) Ajeitando a Cabeça da Molita – Gaúcho da Fronteira
12) Chonorão Brasil – Vaine Darde, Beto Caetano e Airton Cabral
13) Peleia de Mango – Vaine Darde, Beto Caetano e Airton Cabral
14) Acordes Orientais – Jaime Caetano Braun, Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
15) Desencanto – Vaine Darde e Nilo Padilha
16) Amor ao Paraná – Lula Barbosa, Tereza Souza e César de Mercês
17) Gaúcho Negro – Gaúcho da Fronteira, Vaine Darde e Palucha
18) Paixão de Cabo a Rabo – Gaúcho da Fronteira, Beto Caetano e Airton Cabral
19) A Guria do Rock – Vaine Darde e Nilo Padilha

Faixas deste Disco: 01. Já fui Novo e Bonito; 02. Beliscando; 03. Lembrando da Mimosa; 04. Vai e Vem do Trem; 05. Mãe, Sentido da Vida; 06. Mula preta; 07. Ao Rei do Improviso; 08. Façanhas de um Cantor; 09. Cadê Minha Muiezinha; 10. Irmão Paulista; 11. Trocando de Canal; 12. Retorno de Papai; 13. Gaúcho Caprichoso; 14. Cobra Sucuri.