01 Vanerinha da Felicidade
02 O Adeus
03 Acontece a um Domador
04 Pedregulho
05 Titãs da Porfia
06 Retratando a Vaneira
07 Rancheira Velha
08 Dois Irmãos
09 Pra Te Encontrar
10 Rosa Trigueira
11 Clareando o Dia
12 Da Moda Véia
13 Gaiteiros Gaúchos
14 O Trem da Saudade
15 Gaita Pachola
16 Vivência Tapera
17 Sem Bronca
18 Fraco Pra Bebida
19 A Gaita do Tio Érico

Musicas do CD: 01 – No acaso dos teus olhos; 02 – Romance de noite e vento; 03 – No amanhecer da porteira; 04 – Ante a noite dos meus sonhos; 05 – Presilha; 06 – A dor de um rancho; 07 – Viola chamamecera; 08 – Grijelando; 09 – A ti, cumpadre; 10 – Estampa gaucha; 11 – Frente a saudade; 12 – Vi o tempo parar; 13 – Pra quem domou nostalgia; 14 – Pra sorver a inspiração; 15 – El niño.

01 – Não Leve a Mal, Eu Sou Bagual
02 – Encontro do Pala Velho
03 – Da Vaneira Pra Vaneira
04 – No Costado do Bugio
05 – Homens do Pampa
06 – Gaiteiro Amigo
07 – Sapecando Uma Vaneira
08 – Brodo de Galinha
09 – Naturaleza
10 – Vaneira Pros Chapeludo
11 – Fandango Campeiro
12 – Uma Pro Santo
13 – Minha Vida em Suas Mãos
14 – Deu Caruncho no Namoro

01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida