01) Faça Sorrir a Criança – Gildo de Freitas e Leonir
02) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira
03) Me Enganei com Você – Gildo de Freitas
04) Filho da Natureza – Gildo de Freitas
05) Dois Poderes – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira
06) Não Dê um Presente Errado – Gildo de Freitas
07) Alerta Geral – Gildo de Freitas
08) O Cachorro e o Tatú – Gildo de Freitas
09) Meu Conselho – Gildo de Freitas
10) Resposta da Adaga de Ésse – Gildo de Freitas
11) Duas Mães Perdidas – Gildo de Freitas
12) Saudação aos Afilhados – Gildo de Freitas

Faixas:
1 vaneira da minha terra
2 andejo
3 aos mestres educadores
4 entregando as armas
5 galpão do missioneiro
6 ritual de erva e carijo
7 tributo missioneiro
8 para esperar as primaveras
9 seu adão
10 irmãos do sul
11 recanto gaúcho
12 falquejando a vaneira

13 terra santa

01 – Prá Quem Faz Pátria Num Basto
02 – Hermano Rio-grandense
03 – Rodeio das Entoradas
04 – Coplas de um Gaúcho Brasileiro
05 – De Pampa e Fronteira
06 – Coplas de Terra Morena
07 – Milonga do Avô
08 – Lágrimas do Campo
09 – Temprano
10 – Cuando el Amor Muere En el Alma
11 – A Don Zitarrosa
12 – Tô a Cavalo
13 – Baile do Sapucay
14 – Entrerriano