01) Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas
02) Aventura de um Gaúcho – Gildo de Freitas – com João Carlos
03) Cantando Pra Lua – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
04) Saudades do Pago – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
05) Homenagem ao Rei da Trova – João Carlos
06) Três Amigos e uma Saudade – Gildo de Freitas, João Carlos e Assis Botelho
07) Mensagem Final – Gildo de Freitas
08) Cantando em Tua Memória – Neuza de Freitas
09) Eu Reconheço que Sou Grosso – Gildo de Freitas – com Garotos de Ouro
10) Sem Você Não Sou Feliz – Gildo de Freitas – com João de Almeida Neto
11) Carreirada – Neuza de Freitas
12) Saudade de Minha Terra – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira – com Wilson Paim
13) Homenagem a Gildo de Freitas – Portela Delavi e Moraezinho
14) Baile dos Cabeludos – Gildo de Freitas e Darci Reis Nunes – com O Cancioneiro
15) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira – com Neuza de Freitas
16) Chimarreando Solita – Carminha

Faixas:

01 – Mate de Esperança – Sinuelo Pampeano
02 – Meu Canivete – Grupo Oh de Casa
03 – Destino de Andar – Os 3 Xirus
04 – Caçador e Pescador – Querência
05 – É Nisto Que Eu Boto Fé – Paulo Garcia & Canto Missioneiro
06 – Vanera Maniquera – Zezinho & Floreio
07 – Acordes de Minh’alma – Jones Andrei Vieira
08 – O Xará de São Chico – Os Mirins
09 – Mestre Antoninho Duarte – Grupo Oh de Casa & Dionísio Costa
10 – Sentimento – Querência
11 – Mates de Saudade – Zezinho & Floreio
12 – Pout-pourri Os Mirins – Sinuelo Pampeano
13 – Vanerinha do Namoro – Os Mirins
2 – Doce Saudade – Jéssica Thomé