01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

1-Asas Cortadas
2-O Meu Violão
3-Coração Perdido
4-Aldebaram
5-Final
6-Andresito
7-As Ovelhas
8-Dia Da Secretária
9-Ser Namorado
10-Fogo Verde
11-Canto De Morte Para O Poeta Em São Borja
12-Colorado
13-Tango
14-Súplica
15-Mulher Querência
16-Professora De Campanha
17-Velho Euclides, Meu Pai
18-Mulher Gaúcha
19-Os Cavaleiros Do Mar
20-Penúltima China
21-Gaúcho

Faixas do CD: 1. Um Tupi-Guarani; 2. Adagas de madeira; 3. Meu cavalo; 4. Bolicho da rodoviária; 5. Mulher campeira; 6. Andejando; 7. Tropilha espantosa; 8. Um verso pra natureza; 9. Anita dos ervais; 10. Um campeiro no fim do prazo; 11. Brigadiano farrapo; 12. A seca fez silente minha morada.

Musicas do CD: 01 – No acaso dos teus olhos; 02 – Romance de noite e vento; 03 – No amanhecer da porteira; 04 – Ante a noite dos meus sonhos; 05 – Presilha; 06 – A dor de um rancho; 07 – Viola chamamecera; 08 – Grijelando; 09 – A ti, cumpadre; 10 – Estampa gaucha; 11 – Frente a saudade; 12 – Vi o tempo parar; 13 – Pra quem domou nostalgia; 14 – Pra sorver a inspiração; 15 – El niño.

01 Coraçao Caborteiro
02 No Embalo de um Chamamé
03 Rio Guri
04 Pra Lhe Buscar
05 Porto-Saudade
06 Sina de Campo e de Canto
07 Flor de Morena
08 Estampa Missioneira
09 Solidão
10 Apúlio das Neves
11 Afãs de Retorno
12 Cogote de Touro
13 Orgulho Gaúcho