>>> CD 01 <<<
01 – São Francisco é Terra Boa – Porca Véia
02 – Do Fundo da Grota – Ao Vivo – Baitaca
03 – De Bota e Bombacha – José Cláudio Machado e Luiz Marenco
04 – Maria Fumaça – Ao Vivo – Tchê Guri
05 – Tango do Meretrício – Acústico e Ao Vivo – João de Almeida Neto
06 – Saudades de Minha Terra – Garotos de Ouro
07 – Tradição Gaúcha – Ao Vivo – Fogo de Chão
08 – Cabanha Toro Passo – César Oliveira e Rogério Mello
09 – O Coração do Gaúcho – João de Almeida Neto
10 – Previsão – Acústico e Ao Vivo – Adair de Freitas
11 – Bolicho do Tio Candinho – Telmo de Lima Freitas
12 – Sonhos na Calçada – Dante Ramon Ledesma
13 – Ôco de Chão – Julio Saldanha
14 – Rio Grande do Sul – Ao Vivo – Osvaldir & Carlos Magrão
15 – Florêncio Guerra – Joca Martins
16 – Romance de Flor e Luna – Jairo Lambari Fernandes
17 – Hino Rio-Grandense – Wilson Paim
18 – Milonga Abaixo de Mal Tempo – José Cláudio Machado
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>>> CD 02 <<<
01 – O Guasca e a Roqueira – Xirú Missioneiro
02 – Coisas do Negrão – Crioulo dos Pampas
03 – Não Faz Isso Pro Pai – Lobisomem
04 – Moura Negra – Luiz Marenco e Jarí Terres
05 – Balanço Fandangueiro (Moda Fandangueira) – Grupo Minuano
06 – Feito O Carreto – Pirisca Grecco
07 – Se For Falar Em Cavalo – João Luiz Corrêa
08 – Desassossegos – Ao Vivo – João Chagas Leite
09 – Gaúcho – Joca Martins
10 – Na Baixada do Manduca – Ao Vivo – Noel Guarany
11 – Santa Helena da Serra – Ao Vivo – Rui Biriva
12 – Tropa de Osso – Luiz Carlos Borges
13 – Saco de Ouro – Garotos de Ouro
14 – Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas
15 – Orgulho de Gaúcho – Osvaldir & Carlos Magrão
16 – De Boina e Alpargatas – Jorge Guedes
17 – Pelos Fundões do Brasil – Ângelo Franco

Músicas:

1. Saudade do Meu Lugar

2. Descendo Pra Fronteira

3. Sei Lá

4. Assim São Meus Cavalos

5. Vida Boa

6. Solidão de Amigos

7. Eu Tentei

8. Atire a Chave

9. Volta Pro Meu Coração

10. Força e Rebeldia

11. A Te Esperar

12. É Só o Começo

13. Por Causa de Você

14. Lenha, de Boa Brasa!

15. Não Tenho Outra Pessoa

Faixas do CD 1: 01 – Sonhando na Vaneira; 02 – Cheiro de Galpão; 03 – Gineteando o Temporal; 04 – Vaneira Grossa; 05 – Erechim: História e Canto; 06 – A Voz do Gaudêncio; 07 – Bugio do Fole Solto; 08 – Pago Dileto; 09 – Rancheira Puladinha; 10 – Sistema Antigo; 11 – Prece Telúrica; 12 – Infância Perdida.

Faixas do CD 2: 01 – Não Encosta a Barriguinha; 02 – Eu vim Aqui Pra Dançar; 03 – Milonga Pra Ti; 04 – Dia de Festança; 05 – Vai Que Vai; 06 – Santuário de Xucros; 07 – Aquerenciado; 08 – Sina de Gaiteiro; 09 – Embretados; 10 – Fandangueando; 11 – Bruxinha de Pano.

Musicas:
1 – Alma de Campeirismo
2 – Rancho Tapera
3 – No Trono dos Meus Arreios
4 – Seiva da Comunhão
5 – De Estâncias Galponeiras
6 – Do Que Deixei
7 – Marca Serrana
8 – Velha Mangueira
9 – Bugio Serrano
10 – Com a Luz da Estrela-d’alva
11 – Domingo de Carreirada
12 – Tempo ao Tempo
13 – Festança na Capela
14 – Orgulho Serrano