01. Baila Baila Morena – Os Nativos (Maurinho Monteiro – Daniela Monteiro)
02. Vem Chegando O Gaiteiro – Candeeiro (Amaro Peres)
03. Quero-Quero – Quero-Quero (Barbosa Lessa)
04. Bailanta Do Uruguai – Garotos Do Fadango (Nelson De Matos – Ricardo Gotardo)
05. Surungando – Os Chiripás (Airton Cabral – Paulo A. Soares)
06. O Bagual Da Bossoróca – Xirú Missioneiro (Xirú Missioneiro)
07. Baile De Ramada – Os Mateadores (Luiz Godinho – Zulmar Benites)
08. Namorico – Tchê Guri (F. Vargas – L. Ravengar – R. Braga – A. Cabral)
09. Dia De Surungo – Grupo Bailanta (Joel Vanderlei Moreira)
10. Jaguaitirica – Beto Mayer (Elton Saldanha)
11. Surungo E Cangebrina – Os Buenachos (Geraldo De Souza Schimidt)
12. Pra Nós Dois Dançar – Grupo Rodeio (Régis Marques)
13. Mi Maior De Gavetão – Iedo Silva (Iedo Silva)
14. Bailantas – Grupo Matizes (Alvaci Bello – Marcos Dos Reis)
15. Macho Não Usa Brinco – Ernesto Nunes (Ernesto Nunes)
16. Coice No Saco – Francisco Vargas (Francisco Vargas)

1 – Senhor das Manhãs de Maio
2 – Baile de Ramada
3 – Pra Matar a Saudade
4 – De Vida e Flor
5 – Por Trás de Um Violão Que Toca
6 – Flor de Guanxuma
7 – Canto dos Livres
8 – Águas de Outrora
9 – Campo e Mulher
10 – Carreira de Campo
11 – Aprendendo a Amar
12 – Ecos da Solidão
13 – Milonga de Constâncio Soledad

1. Três oitão do papai
2. Vanerão e tradição
3. Não encosta a barriguinha
4. As bandeiras de setembro
5. Café com bolacha
6. Véio Pedro
7. Estendendo a mão
8. O bugio e a menina
9. Timbre de galo
10. Velha casa
11. Caseiro no más
12. Zé gadanha