CD – Lucio Yanel e Yamandu Costa – Dois Tempos

01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa

01 – Mate de Esperança – Délcio Tavares
02 – O Vento – Os Monarcas
03 – O Campo – César Oliveira e Rogério Melo
04 – Nas Horas Boas do Mate – Chiquito e Bordoneio
05 – Serrano, Sim Senhor – Os Serranos
06 – Retemperado o Gaitaço – Os Mateadores
07 – Bem na Porteira – Cristiano Quevedo
08 – Criado em Galpão – Walther Morais
09 – Um Bagual Corcoveador – João Luiz Correa
10 – Desassossêgos – João Chagas Leite
11 – Quilombo Das Luzias – Pedro Ortaça
12 – Iguaria Campeira – Grupo Rodeio
13 – Florêncio Guerra – Luiz Carlos Borges
14 – Ainda Existe um Lugar – Wilson Paim
15 – Voltando Pra Ser Feliz – Os Mirins
16 – De Chão Batido – Renascença