01 – Na Boca Da Madrugada
02 – De Quem Encilha Um Cavalo
03 – Nos Encontros Do Mouro
04 – Aos Olhos Da Pampa
05 – Rastros E Copla Temprenera
06 – Romance Da Potra Estrela
07 – Botando O Laço
08 – A Flor Que Se Fez Poesia
09 – Reliquia De Um Fronteiriço
10 – Fronteiros
11 – Milonga De Mil Colores
12 – A Dom Antonio Trindade
13 – Guasquero
14 – Pelo E Pelo

Faixas do CD: 01 – Pêlos; 02 – Campesino; 03 – Potro Sem Dono; 04 – De como Cantar um Flete; 05 – Recoluta; 06 – Décima do Potro Baio; 07 – Gaúcho; 08 – Recordando a Querência; 09 – O Rio; 10 – Capataz de Estância; 11 – Peão Velho; 12 – Chasque Pra Dom Munhoz.

CD. 1
01 – Quebradeira
02 – Me bate Nega Veia
03 – O Socadão
04 – Rei do Batidão
05 – Pra Viver esse Amor
06 – Filha do Gaiteiro
07 – Irmãos e Amigos
08 – Esqueci
09 – Bica Meu Galo
10 – Ôh Saudade!
11 – Bem na moda da Fronteira
12 – Coração de Potro
13 – Pra Decolar
14 – Gangorra
15 – Dança Comigo

CD. 2
01 – Abertura
02 – Segredos do Meu Cambicho
03 – Entrando no M’Bororé
04 – Gaúcho Forte
05 – Batendo Água
06 – Procurando Cambicho
07 – Veterano
08 – Na Baixada do Manduca
09 – Pau Que dá Cavaco
10 – Esta Saudade
11 – Gaitita
12 – Domando a Cordeona
13 – Não Podemo se entregá Pros Home
14 – Baile do Sapucay
15 – Rastro da História
16 – Tertúlia
17 – Gaita e Gaiteiro
18 – Tempo de Agradecer

Cd – Paulo Fogaça – Canta José Claudio Machado