01- Ho De Casa
02- Clave De Lua
03- Rancho Coração
04- Morena Orvalho Dos Meus Poemas
05- Chico Mendes
06- Versos Do Amor Sem Fim
07- O Rio E Eu
08- De Fletes E Amores
09- Sina Gauderia
10- Meia Lua Levantina
11- Sanga Pitanga Sabiá
12- Quando As Horas Se Alongam
13- Invernada Do Coração
14- Encantado De Encantos
15- Ao Tranco

CD – Beira D’ Estrada – Estrada e Saudade

01 – Te Peguei Babando
02 – Tirando a Teima – Part. Especial Velho Milongueiro
03 – Imagens do Sul
04 – Mimoso das “Guria”
05 – Muié, Eta Frutinha Boa!
06 – Zaino “Véio” Bom de Pata
07 – Crioulo da Minha Marca
08 – Mazurca “Véia”
09 – Cinturinha de Ovo
10 – Por Debaixo dos “Acolchoado”
11 – Vanera do Taraguy – Part. Especial Haunã Taraguy
12 – De Burro Só Tenho o Trote
13 – Meninos Sem Nome
14 – Tango do Negro da Lua
15 – Com a Marca da Bossoroca
16 – Pô Sacanagem

01 – TUCANO

02 – ORAÇÃO DO GAÚCHO

03 – VELHO DE ALMA JOVEM

04 – CORAÇONAÇO

05 – HOMEM SEM TERRA

06 – MILAGRE DE AMOR

07 – PRAGA DE URUBU

08 – VAI ME DAR UM TROÇO

09 – MORENA DO TRIBUNAL

10 – ÚLTIMA CARTEADA

11 – CADA UM VALE O QUE TEM

01 – Portal
02 – Poema da Prenda Nova
03 – Devaneio
04 – Canção de Sabão
05 – Para Moça Rosa
06 – Romance do Pingo D’Água
07 – Romance de Pena Larga
08 – Intermezzo de Rosa
09 – Romance de Rosa Plena
10 – O Cravo Brigou com a Rosa
11 – Despetalada
12 – Um Tango Castiga Rosa
13 – Transição
14 – Milonga pra Puta Rosaura
15 – Flagrante
16 – Epitáfio
17 – Ressurreição

Musicas do CD :

01 – Rio solidão

02 – Raizes de catuipe

03 – de como cantar um flete

04 – este coração

05 – bandona do basileu

06 – um abraço a Vacaria

07 – Xucreza

08 – Experiencia de campeiro

09 – O ouro dos teus cabelos

10 – Cantor canoeiro

11 – Pra um domador de fronteira

12 – Na voz das chilenas