01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

01 – Domando a Acordeona
02 – Xucro
03 – Criado em Galpão
04 – Sou Fandangueiro
05 – Um Bagual Corcoveador
06 – Pantaneiro
07 – Bailongo
08 – Para um Abandonado
09 – Cantor e Campesino
10 – Botando Fogo no Rancho
11 – Tropero Saudade
12 – Não é Gaúcho Quem Não Gostar de Cavalo
13 – Sentando os Ferro
14 – Retrato do Sul

Musicas do CD: 01 – No acaso dos teus olhos; 02 – Romance de noite e vento; 03 – No amanhecer da porteira; 04 – Ante a noite dos meus sonhos; 05 – Presilha; 06 – A dor de um rancho; 07 – Viola chamamecera; 08 – Grijelando; 09 – A ti, cumpadre; 10 – Estampa gaucha; 11 – Frente a saudade; 12 – Vi o tempo parar; 13 – Pra quem domou nostalgia; 14 – Pra sorver a inspiração; 15 – El niño.

1-Asas Cortadas
2-O Meu Violão
3-Coração Perdido
4-Aldebaram
5-Final
6-Andresito
7-As Ovelhas
8-Dia Da Secretária
9-Ser Namorado
10-Fogo Verde
11-Canto De Morte Para O Poeta Em São Borja
12-Colorado
13-Tango
14-Súplica
15-Mulher Querência
16-Professora De Campanha
17-Velho Euclides, Meu Pai
18-Mulher Gaúcha
19-Os Cavaleiros Do Mar
20-Penúltima China
21-Gaúcho