01 – Romance Costeiro – Convidado especial – João de Almeida Neto
02 – Chamameceiro – Convidado especial – Neto Fagundes
03 – Caminhos do Jaguary – Convidado especial – Carlos Magrão
04 – Com o Violão na Garupa – Convidado especial – Leo Almeida
05 – Dança dos Trigais – Convidado especial – Chico Saratt
06 – Quando o Verso Vem Pras Casa – Convidado especial – Renato Borghetti
07 – El Cocechero – Convidado especial – Luiz Carlos Borges
08 – Brasiliana – Convidado especial – Talo Pereyra
09 – Pedro Canoeiro – Convidado especial – Maria Luiza Benitez
10 – Rebanho de Agonias – Convidado especial – Ruy Biriva
11 – Desquerenciados – Convidado especial – Daniel Torres
12 – Contrabando – Convidado especial – Kako Pacheco

Musicas:
1 – Irmãos Ramos
2 – Encontro do Pala Velho
3 – Canção Para Gramado
4 – Esquilador
5 – Beijar É Bom
6 – Xaropão
7 – Rancho Vazio
8 – Meu Neto
9 – Taura
10 – Prendinhas Mimosas
11 – Lua dos Namorados
12 – Oração ao Negrinho do Pastoreio
13 – Te Amo, Guria

CD – Telmo Pozza – Apresentação

1- No meu tranco (Luciano Maia)
2- Silueta Porteña ( Orlan Daniel/ Ernesto Noly)
3- Sonho Novo ( Luciano Maia)
4- Virando os Arreios ( Luciano Maia)
5- Pampa e Milonga ( Albino Manique)
6- Talho da Tramontina ( Edson Dutra / Amaro Peres)
7- La Puñalada ( Quintin Castelhanos / Celedônio Flores)
8- Lágrimas ( Luciano Maia)
9- De Toma e Toma ( Luciano Maia)
10-Trem expresso ( Raul Barboza)
11-Chote da Parceria ( Luciano Maia / Edson Dutra)