01 – Alma de Palanque

02 – Fazendo Cerca

03 – Coisas do Meu Mundo de Peão

04 – Bagual de Corredor

05 – Não Sou Gaúcho de Andar Inventando

06 – Milonga a Baixo de Mau Tempo

07 – Flor Gaúcha do Itaqui (Dona Josepha)

08 – Bagual Picaço

09 – Xixo de Rancho

10 – Chamarrona de Campanha

11 – Passando o Mango na Morte

12 – O Bolicho do Tchalo

13 – Quadros Campeiros do País dos Gaúchos

01) Faça Sorrir a Criança – Gildo de Freitas e Leonir
02) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira
03) Me Enganei com Você – Gildo de Freitas
04) Filho da Natureza – Gildo de Freitas
05) Dois Poderes – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira
06) Não Dê um Presente Errado – Gildo de Freitas
07) Alerta Geral – Gildo de Freitas
08) O Cachorro e o Tatú – Gildo de Freitas
09) Meu Conselho – Gildo de Freitas
10) Resposta da Adaga de Ésse – Gildo de Freitas
11) Duas Mães Perdidas – Gildo de Freitas
12) Saudação aos Afilhados – Gildo de Freitas

01 – O show vai começar
02 – Ah! Se eu pudesse
03 – Chutei o balde
04 – Caldeirão do amor
05 – Aonde tiver um gaiteiro
06 – Tá mentindo
07 – Ay me gusta una milonga 14- Prosa de amigo
08 – Domingão
09 – Paixão Proibida
10 – Você Me Deixa Louco
11 – Manhã de Aguaceiro
12 – Doce natural
13 – Um canto de liberdade
14 – Esfrega
15 – Eu só quero folia
16 – Amo você
17 – “Vamo botá” pra valer
18 – Seja Lá o Que Deus Quiser

Faixas deste CD: 01.Espelhos da memória; 02. Arapuca 03. Pela lágrima; 04. Na ponta dos dedos; 05. Estrela guria; 06. Nas quatroe stações da lida; 07. Meu jeito de aprendiz; 08. Meu mate; 09. Por romanceiro; 10. Nestas noites de milongas.