1-Milonga de Uma Noite Anunciada
2-Versos do Amor Sem Fim
3-Me Chamam Lembrança
4-Rangidos
5-De História e Farrapos
6-Nas Varandas
7-Nas Férias da Escola
8-Os Varais
9-A Quarta Corda
10-De Corpo e Alma
11-Rio Profeta
12-Nonna
13-Peão Guri
14-Um Canto Apenas

01 – VEM CONTUDO
02 – AMOR DE MOTEL
03 – TO MORRENDO DE SAUDADE
04 – MENINA DOS OLHOS AZUIS
05 – VOCE PISOU NA BOLA
06 – DEIXA ROLAR
07 – UM HOMEM TAMBEM CHORA
08 – NOSSA HISTÓRIA
09 – QUANDO A GENTE FAZ AMOR
10 – TE AMO DEMAIS
11 – ADEUS AMOR
12 – FESTEIRA(AO VIVO)
13 – DESILUSÃO

01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

Faixas deste CD:

01. Compasso de luz;

02. Bem-te-vi;

03. Al sur tu purajhei;

04. Depois do céu;

05. Mundo a dois;

06. Galgos;

07; Tu canción;

08. Sureño;

09. Dona Maria;

10. Un acordeón y un sombrero;

11. Valsa para o palhaço.

01 – Domando a Acordeona
02 – Xucro
03 – Criado em Galpão
04 – Sou Fandangueiro
05 – Um Bagual Corcoveador
06 – Pantaneiro
07 – Bailongo
08 – Para um Abandonado
09 – Cantor e Campesino
10 – Botando Fogo no Rancho
11 – Tropero Saudade
12 – Não é Gaúcho Quem Não Gostar de Cavalo
13 – Sentando os Ferro
14 – Retrato do Sul