01. Sal Grosso – Chotes (Tasso Rangel)
02. Viagem De Carreta – Toada (Tasso Rangel)
03. Meu Tesouro – Rasqueado (Tasso Rangel)
04. Jardim Da Saudade – Valsa (Lupicinio Rodrigues)
05. Bem Querer – Corrido (Tasso Rangel)
06. Canção Do Gaúcho – Toada (M. Faria Corrêa – Eduardo Martins)
07. Tempo De Rancheira – Rancheira (Tasso Rangel)
08. Minuano – Toada (Artur Elzner – Nei Messias)
09. a) Gaúcho Largado b) Adeus Mariana (Pedro Raimundo)
10. Hino Ao Rio Grande – Toada (Simão Goldman)
11. Amargo – Milonga (Lupicinio Rodrigues)
12. Fiz A Cama Na Varanda – Toada (Dilú Melo – Ovidio Chaves)

01 – Coplas de Viramundo
02 – Xote Afigurado
03 – Vou Deixar Saudade
04 – Pataquero
05 – Morena Luxuosa
06 – Recorrendo os Aguapés
07 – No Coração do Rio Grande
08 – Baile da Encruzilhada
09 – Mulheres
10 – Bugio do Chaleira Preta
11 – De Alma Serrana
12 – Minha Fazenda
13 – Seu Elpídio e o Cusco Javali
14 – Esta Saudade Campeira
15 – Pêlo-Duro e Bombachudo

01 – Xirú Brasileiro
02 – Tempos
03 – Santana, Querência e Saudade
04 – Amor e Recuerdos
05 – Trovador
06 – O Baio Encerado
07 – Maragatos e Chimangos
08 – Raíz Bugra
09 – Tempo Antigo
10 – Meu Canto Terra
11 – Calavera da Cordeona
12 – Um Canto de Amor – partic. esp. do “Trio de Ouro”

01 – Clarinadas de Esperança
02 – Infância Perdida
03 – Queimando Campo
04 – Semeando Rimas
05 – Cordeona
06 – Trincheiras
07 – Vaneira da Restinga
08 – Costeando Estrelas
09 – Bailanta
10 – Dom Cacho
11 – No Tranco do Gervásio
12 – Sogaços
13 – Estrela Cadente
14 – Versejando
15 – Ânsias Estradeiras