01 – A Trote

02 – Manhãs

03 – Num Bordonear de Milonga – Part. Esp. Miguel Marques

04 – Um Pito

05 – No Encanto da Gruta – Part. Esp. Analise Severo

06 – Tarefeiro do Guarita

07 – Linhas de Espera

08 – No Braseiro da Saudade

09 – Na Boca do Monte

10 – A Lição das Andorinhas

11 – Canto de Amor Pra Quem Chega

12 – Boieira

13 – Contrabando

14 – Léguas de Saudade

15 – Nas Águas do Jacuí

16 – Clube dos Coroas

17 – Gaita Gaudéria

18 – Mate Missioneiro

01 – Alma de Palanque

02 – Fazendo Cerca

03 – Coisas do Meu Mundo de Peão

04 – Bagual de Corredor

05 – Não Sou Gaúcho de Andar Inventando

06 – Milonga a Baixo de Mau Tempo

07 – Flor Gaúcha do Itaqui (Dona Josepha)

08 – Bagual Picaço

09 – Xixo de Rancho

10 – Chamarrona de Campanha

11 – Passando o Mango na Morte

12 – O Bolicho do Tchalo

13 – Quadros Campeiros do País dos Gaúchos

01 – Balanção do Nego Juça
02 – Flor de Morenaça
03 – Sorriso Lindo
04 – Braço de Ouro
05 – Pras Loirinhas do Brasil
06 – Sofro e Choro
07 – Quando Busco Te Esquecer
08 – Tropeando Sudades
09 – Farrancho “Lôco”
10 – Paixão e Carinho
11 – Um Poncho Amigo
12 – Artista Campeiro
13 – Bailanta Galponeira
14 – Pra Dançar a Noite Inteira

01 – Nos Bretes da Vida
02 – Sina de Canto e Caminhos
03 – Na Reculuta
04 – Aquarelas
05 – Che Purajhei
06 – Milonga de Pai Para Filho
07 – Me Campereando
08 – Mariana Chibeira
09 – Na Querência
10 – Mate Uruguaio
11 – Canto ao Indio
12 – Coração de Setembro
13 – Todo Mundo Menos Eu