01 – Um Canto de Amor, Apenas

02 – Retorno

03 – Ainda Existe um Lugar

04 – Pelos Fogões

05 – Um Pito

06 – Era Primavera

07 – Nacos de Apego

08 – Testamento de Peão

09 – Conselhos

10 – Trem de Lata

11 – Sonho de Porcelana

12 – Tormenta

13 – Táta – ( Pai )

14 – Cidadão

15 – Paixão Campesina

16 – Flor de Corticeira

17 – A Rosa e o Beija-Flor

01 – Marco da Tradição

02 – Chamamecera Fronteira

03 – Doutrina de Gaúcho

04 – Vou Laçar Teu Amor

05 – Aonde Vais Amigo

06 – Hoje

07 – Alma Fandangueira

08 – Arrocinando um Bagual

09 – Trançando Couro e Guascaço

10 – Marca Bem Campeira

11 – A Gaitaço

12 – Esteios Galponeiros

13 – Saudade de um Grande Amor

01. Nega da gafieira
02. Baby, chama que eu vou
03. A voz do Bailão
04. Quando ela chega
05. Amor da minha vida
06. De que zona ela é?
07. Vanera batucada
08. Bobo demais
09. Louco de bem-de-bem
10. Salão lotado
11. Pobre coração
12. De carona na lembrança
13. Pensando em te deixar
14. Ta derramando muié
15. Cara cumprida
16. Na muvuca da neguinha

Músicas:
       
1 – Minha Estampa
2 – Abraço de Um Missioneiro
3 – Fandango na Fronteira
4 – Chamarrita Sem Fronteira
5 – Amigos do Rio Uruguai
6 – Dos Bailes no Cascavel
7 – Surungo de Galpão
8 – Os Dois Lados do Mesmo Rio
9 – Essência Guarani
10 – Rios Pequenos
11 – Três Passos
12 – Palanqueado na Vaneira
13 – Pago Santo
14 – Das Alegrias Costeiras