Faixas 1. Estampa Gaúcha 2. Outro Bailinho Da Capela 3. Morando Na Estância 4. Subindo Escada 5. Ninho De Amor 6. Por Cima Do Fole 7. Estórias, Lendas e Canções 8. Noites De Pirilampos 9. Por Cima Do Fole 10. Magia De Um Acordeon 11. Mulher De Gaiteiro 12. Macaco Já Foi Gente 13. Xote Do Meu Sogro 14. Perna Dura 15. Fama Do Bezerro 16. Sapecada Na Brasa

Músicas:
1 – Meia Milonga – Porca Véia 
2 – Entardecer na Criúva – Paulo Siqueira 
3 – Um Gaúcho na Mangueira – Grupo Cordiona 
4 – Missioneiro – Os Bilias 
5 – Para Olvidar – Valdomiro Maicá 
6 – Balanço Bom – SBG Super Banda Gaúcha 
7 – Espantando o Frio – Grupo Serrano & Campero 
8 – Gineteando – Paulo Siqueira 
9 – Fim de Tarde – Gaúcho Pachola 
10 – Proseando – Leandro Panneitz 
11 – Valsinha da Recosta – Porca Véia 
12 – Vanera Debochada – Vino Amaral 
13 – Sem Trégua – Zezito 
14 – Vó das Vaneras – Os Bilias 
15 – Balanço Campeiro – Vilmar Rodrigues 
16 – Bem Galponeira – Vino Amaral 
17 – Só Por Farra – Leandro Panneitz 
18 – Baila Comigo – Zezito

Cd – Atahualpa yupanqui – Folclore

01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

Livro + 02 CDs – José Hernandez – Martin Fierro