01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

01 – VEM CONTUDO
02 – AMOR DE MOTEL
03 – TO MORRENDO DE SAUDADE
04 – MENINA DOS OLHOS AZUIS
05 – VOCE PISOU NA BOLA
06 – DEIXA ROLAR
07 – UM HOMEM TAMBEM CHORA
08 – NOSSA HISTÓRIA
09 – QUANDO A GENTE FAZ AMOR
10 – TE AMO DEMAIS
11 – ADEUS AMOR
12 – FESTEIRA(AO VIVO)
13 – DESILUSÃO

Faixas do CD: 01 – Libre (melodia Para Dom Segundo Sombra); 02 – Melodia Noctivaga; 03 – Chamame para meus Amigos; 04 – Milongão Urbano; 05 – Chamame Del Pueblo; 06 – Alma Manouche; 07 – Gineteada; 08 – Da Cor Dos Teus Olhos; 09 – 36.

Faixas do CD: 1 – Raça Guerreira;  2 – Patacoadas; 3 – Rio Grande Farrapo; 4 – Xote da Prendinha; 5 – Dê-lhe Vaneira; 6 – Nosso Lugar; 7 – Flor de Guria; 8 – Teu Amor; 9 – Guri Campeiro; 10 – Meu Velho; 11 – Um Pedaço da Minha Vida; 12 – Louvação ao Divino.