01-Sapecando a vaneira 
02-Carreteando a saudade 
03-Debulhando milho 
04-Protesto 
05-Décima do potro baio 
06-Moreninha dos meus olhos 
07-Barranca e fronteira 
08-No salão do Anastácio 
09-Esquadrilha da Fumaça 
10-Ronco do bugiu 
11-Gaúcho 
12-Malaquia 
13-Recuerdos e saudades 
14-Parceiro (part. especial: José Cláudio Machado)

Faixas 1. Estampa Gaúcha 2. Outro Bailinho Da Capela 3. Morando Na Estância 4. Subindo Escada 5. Ninho De Amor 6. Por Cima Do Fole 7. Estórias, Lendas e Canções 8. Noites De Pirilampos 9. Por Cima Do Fole 10. Magia De Um Acordeon 11. Mulher De Gaiteiro 12. Macaco Já Foi Gente 13. Xote Do Meu Sogro 14. Perna Dura 15. Fama Do Bezerro 16. Sapecada Na Brasa

01 – Destino da Gente
02 – Me Chamo Mano Lima
03 – Maneando Porco
04 – Tutano de Caracu
05 – Mata Bicheira
06 – Corpo de Cavalo
07 – Cambuchim
08 – Minha Filha Antônia
09 – João Manuel Aramburu
10 – Tropa de Mula
11 – Rincão da Timbaúva
12 – Homem Valente e Cavalo Manso
13 – Sabedoria do campeiro
14 – Tipo do Bicho

Cd – Os Nativos – Divina Menina

Músicas:

Disco: 2

1 – Vaquinha preta

2 – O cachaço

3 – Roubaram meu frischtick

4 – Ser gaúcho virou moda

5 – O alemão e o delegado

6 – Tão pedindo um vaneirão

7 – Site do alemão

8 – Leiteiro sabichão

9 – Tiquinho de amor

10 – Bombacha preta

11 – Homem certinho, a mulher não quer

12 – Burro apaixonado

13 – Baile particular

14 – Você é meu dodoi/Garota ideal

15 – Louquinho pra te ver

16 – As coxas do alemão

17 – Salve a terceira idade

18 – Facão degolador

Disco: 2

1 – Bruno e brunilde na cidade

2 – Boi barroso

3 – Dou-lhe pau do bolão

4 – Campeão do bolão

5 – Oração pela terceira idade

6 – A décima do bezerro

7 – A frida

8 – Fazendo zoinho

9 – Fuquinha meia dois

10 – Corre, fritz

11 – Consertando bunda

12 – Negaciando a bendita

13 – Tão querendo me castrar

14 – Apelo aos irmãos da roça

15 – Dr. Vaselina

16 – Xirú Matreiro

17 – As festas catarinenses

Faixas

1. Orelhano – Dante Ramon Ledesma

2. Louco por Chamamé – Luiz Bastos

3. Não Podemo Se Entregá Pros Home – Leopoldo Rassier

4. Negro da Gaita – Dante Ramon Ledesma

5. Esquilador – Alex

6. Vento Norte – Caverá

7. Veterano – Leopoldo Rassier

8. De Já Hoje – Adair de Freitas

9. A Copla de Assoviar Solito – Luiz Carlos Borges

10. Tchê Loco- Rui Biriva

11. Pedro Guará – José Cláudio Machado

12. Aragana – Caverá

13. Romance da Tafona – Dante Ramon Ledesma

14. Recuerdos da Vinte & Oito – Alex

15. Minha Querência – Leopoldo Rassier