01) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
02) Nheco Vari Nheco Fum – Gaúcho da Fronteira
03) João Tatu – Tio Nanato e Gaúcho da Fronteira
04) Décima do Bailongo – Jayme Caetano Braum e Gaúcho da Fronteira
05) Paixão de Cabo a Rabo – Beto Caetano, Airton Cabral e Gaúcho da Fronteira
06) Forronerão – João Guerreiro e Gaúcho da Fronteira
07) Pára Pedro – José Mendes e José Portela Delavy
08) Adeus Mariana – Pedro Raymundo
09) Fandango da Esperança – Gaúcho da Fronteira
10) Peleia de Mango – Beto Caetano, Airton Cabral e Vainê Darde
11) Bamo Fazê Diferente (Vamos Fazer Diferente) – Gaúcho da Fronteira
12) Timbre de Galo – Pedro Ortaça e Aparício Silva Rillo
13) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
14) Na Minha Terra Tem Quem Queira – Gaúcho da Fronteira e José Carlos Junquer

Cd – Hermes Duran – Virando os Arreios

>>> Interpreta Martim César, Paulo Timm e Alessandro Gonçalves <<<
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01 – A Raiz que Brota no Canto
02 – Vai um Ginete a lo Largo
03 – Manhãzita de Inverno
04 – Caseiros da Estância Solidão
05 – Como Num Quadro Campeiro
06 – A Pátria à Beira de um Rio
07 – Onde a Tristeza se Arrancha
08 – Com Permiso, Sou Venâncio
09 – Pintura em Quadro de Ausência
10 – Morada do Silêncio
11 – Como en los Viejos Tiempos
12 – A Rebeldia do Campo
13 – De Sombra e Saudade
14 – Bolicho das Pedras Brancas

Cd – Barão do Brasil – Eu Venho do Sul