01 – Zaino-Negro
02 – De Estrada e Galpão
03 – Meu Rio
04 – Origem Missioneira
05 – Cordeonita
06 – ‘Cosas’ da Vida Compadre
07 – Guainita
08 – Cabocla Tapeceira
09 – Andejo
10 – Cayapi-Toropi

01 Missioneiro Extraviado
02 Domador Ventena
03 De Tudo um Pouco
04 História do Tico Louco
05 Das Missões para o Rio Grande
06 Bugio Lacaio
07 Cada Vez Mais Xucro
08 Na Fazenda Ferradura
09 Do Fundo da Grota
10 Encontrei a Marcolina
11 Retoço de Xucro
12 Meu Rio Grande É Desse Jeito

CD – Grupo Tranco & Balanço – Que Som é esse?

01 – Filhinho do Papai
02 – A Gaia
03 – Desejos
04 – Coisa de Cinema
05 – Dança do Siri
06 – Moldura
07 – Vírus da Paixão
08 – Tô Passado
09 – Pra me Encher de Amor
10 – Curte Esse Som
11 – Conheço e Como
12 – Tum Tum Tum 
13 – Deixa eu te Amar

1 – O Velho Quer Viagra

2 – Gandaieiro

3 – Não Quero Morrer Virgem

4 – Como É Longe o Alegrete

5 – Léo da Novela

6 – Etecétera e Tal

7 – Sou Bonito e Danço Bem

8 – Cantigas Antigas

9 – Vento Minuano

10 – Mulher Guerreira

11 – Vida de Cantador

12 – Onde Está Você?

13 – Cego de Amor

14 – Cantor de Bailanta

15 – Amor Infinito