01 – Os Mateadores

02 – Flor de Rodeio

03 – Habaneira

04 – Cutuca

05 – Toque da Paixão

06 – Festa Animada

07 – Perdido Num Baile de Fronteira / Cheiro da China

08 – Briga de Bugia

09 – Meu Jeitão

10 – Fica

11 – Galope do Mouro

12 – Romance de um Peão Posteiro

13 – Depois da Lida

14 – Requebra “Marvada”

15 – Vanera da Restinga

16 – Baile de Ramada

17 – Retoço de Gaita e Pandeiro

18 – O Maxixeiro

19 – No Tranco do Gervásio

20 – Baile das Negra Touro

21 – Encerramento

01 – Abertura
02 – Oh! De Casa
03 – Missioneiro
04 – Bailantas Costeiras
05 – Rancheira do Tio Bilia – part. esp. Patrício Maicá
06 – Cantos dos Livres – part. esp. Patrício Maicá
07 – Arte Missioneira – part. esp. Miguel Marques
08 – Homem Feio e Sem Coragem não Possui Mulher Bonita
09 – Aguaceiro – part. esp. Nilton Ferreira
10 – Ronda de Tropa
11 – Peão do Meu Bagé
12 – Villa Guilhermina – part. esp. Augustinho München
13 – Prá Quem Faz a Cama dos Arreios – part. esp. Nilton Ferreira
14 – Meu Canto – part. esp. Nenito Sarturi e Leonardo Sarturi
15 – Jogando Truco – part. esp. Pirisca Grecco e Érlon Péricles
16 – A Vida Pela Voz do Cantador – part. esp. Grupo Os Costeiros
17 – Aqui no Sul é Assim – part. esp. Érlon Péricles e Pirisca Grecco

01 – Baile de Pegá Cria
02 – Na Manha da Vaneira
03 – Gaúcho Universitário
04 – Recordação
05 – Chega de Cidade
06 – Loco “Véio”
07 – Quando Canta Missioneiro
08 – Um Chamamé Pra um Grande Amor
09 – O Casório do “Véio”
10 – Rancho da Felicidade
11 – Um Bom Dia, Meu Rio Grande
12 – Esses Campeiros de Todo Dia
13 – Brique da Paixão