01) Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas
02) Aventura de um Gaúcho – Gildo de Freitas – com João Carlos
03) Cantando Pra Lua – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
04) Saudades do Pago – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
05) Homenagem ao Rei da Trova – João Carlos
06) Três Amigos e uma Saudade – Gildo de Freitas, João Carlos e Assis Botelho
07) Mensagem Final – Gildo de Freitas
08) Cantando em Tua Memória – Neuza de Freitas
09) Eu Reconheço que Sou Grosso – Gildo de Freitas – com Garotos de Ouro
10) Sem Você Não Sou Feliz – Gildo de Freitas – com João de Almeida Neto
11) Carreirada – Neuza de Freitas
12) Saudade de Minha Terra – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira – com Wilson Paim
13) Homenagem a Gildo de Freitas – Portela Delavi e Moraezinho
14) Baile dos Cabeludos – Gildo de Freitas e Darci Reis Nunes – com O Cancioneiro
15) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira – com Neuza de Freitas
16) Chimarreando Solita – Carminha

Faixas

1. Céu, Sol, Sul, Terra E Cor – Leonardo 

2. Canto Alegretense – Fagundaço

3. Um Pito – Oswaldir & Carlos Magrão

4. Partida – João Chagas Leite

5. Um Grito Gaúcho – Quero-Quero

6. Na Baixada Do Manduca – Os Nativos

7. Santa Helena Da Serra – Oswaldir & Carlos Magrão

8. Ave Sonora – João Chagas Leite

9. De Já Hoje – Adair De Freitas

10. Timbre De Galo – Pedro Ortaça

11. A Pulperia De Santa Lucia – Os Fronteiriços

12. Pampa Na Garupa – Os Farrapos

13. Carreteiro de Ilusão – Os Mateadores 

14. Guri – Cesar Passarinho

15. Um Canto De Amor Apenas – Wilson Paim

16. Queixo Seco – Os Farrapos

17. Vento Norte – Os Araganos

Faixas:

01. Canta Catarina – 4:02

02. A Primeira Vez – 3:37

03. Correntina – 3:01

04. Chama – 4:15

05. Meu Pago – 4:08

06. Recuerdos De Ypacarai – 4:12

07. Bugio Da Capela – 3:34

08. Maria Bonita – 3:49

09. Baile De Cola Atada – 3:03

10. Tio Amadeus – 2:51

11. Sirigaita – 2:48