01 – Reencontro
02 – Prenda Minha
03 – O Último Trem
04 – Mulher Vacariana
05 – Saudade de Minha Terra
06 – Um Canto Pra Minha Flor
07 – Nuvem Passageira
08 – Caminhão Boiadeiro
09 – A Copla de Assoviar Solito
10 – Último Posteiro
11 – Ave-Maria da Manhã
12 – Ave-Maria da Tarde

01 – Abertura
02 – Memória Dos Tempos
03 – Nossa Vanera
04 – Lá Vem o Tchê
05 – Tô No Rodeio
06 – Mal Parido
07 – Remelexo
08 – Roçando As “Viria”
09 – A Voz do Rio Grande
10 – Bochincho / O Bochinho
11 – Tribo da Bombacha
12 – Cavalo Preto
13 – Ela Chorou de Amor
14 – Romance de um Peão Posteiro
15 – Festa Gaúcha
16 – O “Revorve” Do Tropeiro
17 – É o Pegadão
18 – Andei Falando Com As Estrelas
19 – Vem Cá Guria
20 – Sem Vergonha

01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés