01 – Viva a Bombacha

02 – Morocha Não

03 – Tertúlia

04 – Xote Antigo

05 – Céu,Sol,Sul,Terra e Cor

06 – Pedido de Casamento

07 – Chimarrita Galponeira

08 – Mate Lavado

09 – Sistema Antigo

10 – A Volta do Gaúcho

11 – Poesia Louca

12 – Doce Amargo do Amor

13 – Passo Fundo Tchê

14 – Assombração

15 – Valsa da Prenda Jovem

16 – Queimadas e Coivaras

17 – Mexerico

18 – Teje Preso

19 – Viva a Gaita

20 – Xote Largado

21 – Semente

Músicas:
Disco 1 
1 – Baile da Encruzilhada – Porca Véia 
2 – No Império das Estâncias – Nilton Ferreira 
3 – Campeiro Cantor – Os 3 Xirus 
4 – Fazendo Cerca – Rui Biriva 
5 – Contraponto – Querência 
6 – Foi Deus Que Me Fez Campeiro – Grupo Manotaço 
7 – Pela Cordeona do Tempo – Leonel Gomez 
8 – De Chão Batido – Bacudo 
9 – Gaúcho Eu Sou/Homens de Preto – Mulheres Pampeanas 
10 – O Mesmo Sol – Marcelo Oliveira 
11 – Tertúlia – Clóvis Mendes 
12 – De Jujo e de Flores – Marines Siqueira 
13 – Recanto da Natureza – Leonir 
14 – De Fogões e Inverneiras – Querência 
15 – Bochincho – Odilon Ramos 
Disco 2 
1 – Bailanta do Tio Flor – Querência 
2 – Abre o Fole Tio Bilia – Os Bilias 
3 – Meu Canivete – Grupo Oh de Casa 
4 – Canto Alegretense – Mulheres Pampeanas 
5 – De Saltar Calando – Marcelo Oliveira 
6 – João Saudade – Pedro Neves 
7 – Pêlo-Duro e Bombachudo – Grupo Cordiona 
8 – De Alma Serrana – Porca Véia 
9 – Encilhei a Saudade – Os Tiranos 
10 – Cativeiros – Antonio Gringo 
11 – Baile de Ramada – Tarciane Tebaldi 
12 – Ânsia Fandangueira – Paulo Siqueira 
13 – Abaralhando a Barbela – Nilton Ferreira 
14 – Xote Afigurado – Porca Véia 
15 – Pilares – Miro Saldanha