01 – Invernia na Janela
02 – Num Certo Dia de Chuva
03 – Silhuetas de Campo
04 – Coplas de Tosador
05 – Quando a Espora Silencia
06 – Pinhos na Alma
07 – Costelando a Serafina
08 – Romance no Arrebol
09 – Guitarras de Zinco
10 – Chasque Pra Dom Munhoz
11 – Cantiga de Tropa
12 – Alma Carreteira
13 – Acorda Bugiu
14 – Milongão de “Pechá Tudo”

0Cd – Carlos Cachoeira – Há mais sul em meu rosto

01 – Os Nativos – Canta Catarina
02 – Leonardo – Tertulia
03 – Grupo Candeeiro – Alambrador
04 – Pedro Ortaca – Queixo Duro
05 – Os Farrapos – Pampa Na Garupa
06 – Grupo Quero Quero – Queroos Bonitao
07 – Oswaldir E Carlos Magrao – Santa Helena Da Serra
08 – Tche Barbaridade – Ausencia
09 – Porca Veia – No Coracao Do Rio Grande
10 – Os Tiranos – Nos Tempos De Rodeio
11 – Cesar Passarinho – Cambichos
12 – Joao Chagas Leite – Partida
13 – Adair De Freitas – De Ja Hoje
14 – Grupo Minuano – Pelos
15 – Nelcy Vargas – Hino Ao Rio Grande

Faixas:
1 – Rio do Contrabando
2 – Simplicidade
3 – Bailanta da Alpargata
4 – Canto de Esperança
5 – Essas Vozes da Barranca
6 – Canto das Pitangas
7 – Corredeiras
8 – Os Bailes do Bibiri
9 – Canção Para Ninar o Sonho de Um Guri Pescador
10 – De Homem a Menino
11 – Goles de Ausências