01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

Faixas deste CD: 01. Pra ser feliz no Sul; 02. Campeiro do Rio Grande; 03. Chimarrão a dois; 04. Flor do aguapé; 05. De versos e cantares; 06. Milonga para um Amor; 07. Nas asas do pensamento; 08. Retratos; 09. O nascer de uma cantiga; 10. Ecos de um adeus; 11. Motivos de poesia; 12. Flor das esperas; 13. Um sonho em milongas.

01 – Marco de Pampa
02 – Sonho
03 – Tô a Cavalo
04 – En Una Mañana de Abril
05 – Sentimento
06 – Tropeiro, Doma e Tropilha
07 – Filosofias de Galpão
08 – Estreleiro
09 – Das Charlas
10 – No Coração do Inverno
11 – Porteirão

>>> Ao Vivo – Cd 01 <<<
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01 – Filosofia de Andejo
02 – Dobrando os Pelêgos
03 – Pra os Dias Que Vêm
04 – De Boca em Boca
05 – Final de Sêca
06 – Senhor das Manhãs de Maio
07 – Onde Andará
08 – Um Vistaço na Tropa
09 – Meus Amores
10 – Enchendo os Olhos de Campo
11 – Milongão Pra Assobiar Desencilhando
12 – De Bota e Bombacha
13 – Quando o Verso Vem Pras Casa
14 – Batendo Água
15 – Chamarrita de Galpão
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>>> Ao Vivo – Cd 02 <<<
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01 – Rincão dos Touros
02 – Quando Alguém Vem na Estrada
03 – Andarilho
04 – De a Cavalo
05 – Sonho em Flor
06 – Este Jeito de Domingo
07 – Pra o Meu Consumo
08 – Meu rancho
09 – De Volta de Uma Tropeada
10 – Cova de Touro
11 – Romance do Pala Velho
12 – Décima do Potro Baio
13 – Alma de Estância e Querência