Músicas:

1. Saudade do Meu Lugar

2. Descendo Pra Fronteira

3. Sei Lá

4. Assim São Meus Cavalos

5. Vida Boa

6. Solidão de Amigos

7. Eu Tentei

8. Atire a Chave

9. Volta Pro Meu Coração

10. Força e Rebeldia

11. A Te Esperar

12. É Só o Começo

13. Por Causa de Você

14. Lenha, de Boa Brasa!

15. Não Tenho Outra Pessoa

01 – Simplicidades
02 – Repertório Limitado
03 – Mandando Bota
04 – Mistérios da Noite 232
05 – Um Fandango na Argentina
06 – Pé no Saco
07 – Chica Mulata
08 – O Funk Não é Pro Tio
09 – Entrega de Tropa
10 – Foi Deus
11 – A Vergonha da Paixão
12 – Contragosto
13 – Canjica da Tia Chica
14 – Balanceando as Melena
15 – Festinha Lá em Casa
16 – Metendo Espora e Soiteira
17 – Só Canto o Que Conheço
18 – Lembrando da Mimosa

1 – Se É Bom Repete

2 – Coração Valente

3 – Fundão da Grota

4 – Erechim, Campo Pequeno

5 – Bugio Cidadino

6 – O Trem Chegou

7 – Milonga da Estrada

8 – Fechando a Porteira

9 – Tranco do Gervásio

10 – Milonga Morena

11 – De Pai Pra Filho

12 – Cerne de Arruera

13 – Tranquito Mossioneiro

14 – Bailando a La Francesa

15 – Nova Brescia Coração

16 – Marcha Triunfal

17 – Fandango em São Chico

18 – Duas Fronteiras

Cd – Hermes Duran – Virando os Arreios

01. Jaguaitirica (Elton Saldanha)
02. Tempo Bom – Xote (Tadeu Martins – Elton Saldanha)
03. Amorosa – Chamarra (Aparicio Silva Rillo – Elton Saldanha)
04. De À Cavalo – Chamamé (Waine Darde – João Chagas Leite)
05. Brigada Gaúcha – Milonga (Jair Borges – Volmar Santos)
06. Caravana Do Baile – Vaneira (Waine Darde – Amaro Peres)
07. Num Chamamé – Chamamé (Waine Darde – Luis Pires)
08. Ginetaço – Milonga (Airton Ferreira – Beto Mayer – Elton Saldanha)
09. Hino Ao Rio Grande – Canção (Simão Goldman)
10. Mestre Gaiteiro ‘Homenagem Ao Tio João’ – Chamarra (Jair Borges – Volmar Santos)