01 – Costume Tape
02 – Pobre Rico
03 – Recordações
04 – Bandoneon e Milonga
05 – Caracol
06 – Fandango de Bandoneon
07 – Agonia Das Águas
08 – Gaita Xucra
09 – Bailarina Menina
10 – Namoro de Prima
11 – Botão e Cordas
12 – Guria
13 – Tranco Patacoeiro

01 – Firmando o Garrão
02 – Com o Sonho na Garupa
03 – Homem Feio e sem Coragem Não Possui Mulher Bonita
04 – Pilchado de Avô
05 – Flor de Vaneira
06 – De Flete, Cusco e Cherenga
07 – Outra Campereada
08 – Rancheira do Tio Bilia
09 – A Luz Daquela Flor
10 – Acordes de Chamamé
11 – Na Ronda do Tempo
12 – Temo Gaúcho

Músicas:
1 – Meia Milonga – Porca Véia 
2 – Entardecer na Criúva – Paulo Siqueira 
3 – Um Gaúcho na Mangueira – Grupo Cordiona 
4 – Missioneiro – Os Bilias 
5 – Para Olvidar – Valdomiro Maicá 
6 – Balanço Bom – SBG Super Banda Gaúcha 
7 – Espantando o Frio – Grupo Serrano & Campero 
8 – Gineteando – Paulo Siqueira 
9 – Fim de Tarde – Gaúcho Pachola 
10 – Proseando – Leandro Panneitz 
11 – Valsinha da Recosta – Porca Véia 
12 – Vanera Debochada – Vino Amaral 
13 – Sem Trégua – Zezito 
14 – Vó das Vaneras – Os Bilias 
15 – Balanço Campeiro – Vilmar Rodrigues 
16 – Bem Galponeira – Vino Amaral 
17 – Só Por Farra – Leandro Panneitz 
18 – Baila Comigo – Zezito

01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés