01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés

01 – Mostrando a Cara
02 – Nas Ferrarias
03 – E Assim Recorro Meus Dias
04 – Laço de Estrelas
05 – Crioulo do Reculuta
06 – No Lombo do Cavalo
07 – Queimadas
08 – Oração do Palanque
09 – Ao Som de um Bandoneon
10 – Poema do Mate da Saudade Longa
11 – Daqui a 200 Anos
12 – Domas
13 – Livrando o Tirão
14 – Cozinheira, Alma da Estância
15 – Os Golpes do Conhaque

 CD – João Chagas Leite – Vozes do Rio Grande