01. Nega da gafieira
02. Baby, chama que eu vou
03. A voz do Bailão
04. Quando ela chega
05. Amor da minha vida
06. De que zona ela é?
07. Vanera batucada
08. Bobo demais
09. Louco de bem-de-bem
10. Salão lotado
11. Pobre coração
12. De carona na lembrança
13. Pensando em te deixar
14. Ta derramando muié
15. Cara cumprida
16. Na muvuca da neguinha

01 – Chasque Pra Don Munhoz
02 – Campesino
03 – Milonga Abaixo de Mau Tempo
04 – Cantar Galponeiro
05 – Pêlos
06 – Décima do Potro Baio
07 – Aurora Morena
08 – Poncho Molhado
09 – Pedro Guará
10 – Jardim da Saudade

01 Valsa do Meu Pai – Os Mirins
02 Morena Luxuosa – Porca Véia
03 É Bom Chorar – Crioulo dos Pampas
04 Oh de Casa – Valdomiro Maicá
05 Linda Flor – Grupo Cordiona
06 Última Lembrança – Querencia
07 Chalé de Madeira – Grupo Oh de Casa
08 Luz Dos Meus Olhos – Paulo Garcia e Canto Missioneiro
09 Pra Você – Ze Moraes
10 Depois da Cancela – Zezinho e Floreio
11 Flor Gaúcha – Márcio Nunes Corrêa
12 Chimarreando À Tardezita – Alberi Silva
13 Morena – Antonio Gringo
14 Coração de Mãe – Waldemar dos Santos

01 – De Sóis, Sabiás e Cia.
02 – Pedaços de Sonhos
03 – Dois Corações
04 – No Balanço do Tempo
05 – Revoadas
06 – Eu e a Lua
07 – Mi Manera de Quererte
08 – Tranças de História
09 – Sonhos Alados
10 – Acalanto
11 – Na Moldura da Janela