01-Sapecando a vaneira 
02-Carreteando a saudade 
03-Debulhando milho 
04-Protesto 
05-Décima do potro baio 
06-Moreninha dos meus olhos 
07-Barranca e fronteira 
08-No salão do Anastácio 
09-Esquadrilha da Fumaça 
10-Ronco do bugiu 
11-Gaúcho 
12-Malaquia 
13-Recuerdos e saudades 
14-Parceiro (part. especial: José Cláudio Machado)

Músicas:

Disco: 2

1 – Vaquinha preta

2 – O cachaço

3 – Roubaram meu frischtick

4 – Ser gaúcho virou moda

5 – O alemão e o delegado

6 – Tão pedindo um vaneirão

7 – Site do alemão

8 – Leiteiro sabichão

9 – Tiquinho de amor

10 – Bombacha preta

11 – Homem certinho, a mulher não quer

12 – Burro apaixonado

13 – Baile particular

14 – Você é meu dodoi/Garota ideal

15 – Louquinho pra te ver

16 – As coxas do alemão

17 – Salve a terceira idade

18 – Facão degolador

Disco: 2

1 – Bruno e brunilde na cidade

2 – Boi barroso

3 – Dou-lhe pau do bolão

4 – Campeão do bolão

5 – Oração pela terceira idade

6 – A décima do bezerro

7 – A frida

8 – Fazendo zoinho

9 – Fuquinha meia dois

10 – Corre, fritz

11 – Consertando bunda

12 – Negaciando a bendita

13 – Tão querendo me castrar

14 – Apelo aos irmãos da roça

15 – Dr. Vaselina

16 – Xirú Matreiro

17 – As festas catarinenses

01 – Chamamecero

02 – Do Fundo da Alma

03 – O Sul Por Vida

04 – De Pouca Prosa

05 – Lástima

06 – Fim de Mes

07 – Um Chamame e uma Canção Desesperada

08 – Mostrando a Cara

09 – Beira de Rio

10 – Matungos

11 – A Casa Onde Moro

12 – Essa Sede

13 – Há um Rio em Mim

14 – Amada

01 – Remoendo Capim
02 – O Chinero do Compadre
03 – Apronto de um Taura
04 – Muié Destemperada
05 – Bolichos da Campanha
06 – Tampa do Isqueiro
07 – Falso Juramento
08 – Gaiteiro à Moda Antiga
09 – Bailanta Campeira
10 – Tropeando
11 – Cantor Missioneiro
12 – Um Regue Axotalhado
13 – Um Canto ao Parque Rodeio

01 – A Morte do Cavalo
02 – Um Balanço, Um Chamamé
03 – Baile da Tia Dora
04 – Meu Celular Tá Com ela
05 – Só Mais Uma Canção de Amor
06 – Paixão e Bar
07 – Quando tem Fandango
08 – Despedidas
09 – Lágrimas do Mundo
10 – A cavalo na verdade
11 – Tributo à Santa Catarina
12 – Vivian
13 – Escrituras sagradas
14 – Desabafo