Faixas:
1 – Os Quatro Missioneiros – Jayme Caetano Braun
2 – Bailanta Do Tibúrcio – Pedro Ortaça
3 – Recuerdos De Tapejara – Noel Guarany
4 – Da Terra Nasceram Gritos – Cenair Maicá
5 – Bochincho – Jayme Caetano Braun
6 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
7 – Cepa Missioneira – Cenair Maicá
8 – Precedência – Noel Guarany
9 – Evocação – Jayme Caetano Braun
10 – Soledade Não É Mais Solidão
11 – Fermento Da Esperança – Pedro Ortaça

01 – Os Mateadores

02 – Flor de Rodeio

03 – Habaneira

04 – Cutuca

05 – Toque da Paixão

06 – Festa Animada

07 – Perdido Num Baile de Fronteira / Cheiro da China

08 – Briga de Bugia

09 – Meu Jeitão

10 – Fica

11 – Galope do Mouro

12 – Romance de um Peão Posteiro

13 – Depois da Lida

14 – Requebra “Marvada”

15 – Vanera da Restinga

16 – Baile de Ramada

17 – Retoço de Gaita e Pandeiro

18 – O Maxixeiro

19 – No Tranco do Gervásio

20 – Baile das Negra Touro

21 – Encerramento

*usado

01 – Abertura – Payada
02 – Nos Sinos De Minha Garganta
03 – Cantiga De Pescador
04 – Coplas Das Areias Brancas
05 – Cantiga De Ronda
06 – Regalo A Yaguarete
07 – O Guassupiano
08 – De Marcha Batida
09 – Meu Recanto
10 – Está Cerrado El Dique
11 – Olho D’agua
12 – História Do Pedro Piava
13 – Rio, Remo E Rumo
14 – Previsão
15 – Rio Paraná
16 – Um Sorriso De Mulher

01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés

01. Baita Baile
02. Nosso Amor é Mais Forte
03. Foi Assim
04. Meu Sonho
05. Atenção Interior
06. Bom Guri
07. Serenata
08. Bem Me Quer
09. Futebol e Chimarrão
10. Eu Não Vivo Sem Você
11. Barco do Amor (Farewell, Farewell To Calingford)

Cd – Califórnia Da Canção Nativa – 33ª Edição (cd Duplo)

01 Zaino Dos Cinco Salsos
02 No Ronco do Bugio
03 Eh! Rio Grande
04 Peão Domador
05 Tropeiros da Tradição
06 Não Creio
07 O Amor
08 Aparpando Os Recavém – Part. Luiz Claudio
09 Canto Esperança – Part. Show Musical La Salle
10 Sou Cantador
11 Canto por Ti
12 Fuzarqueira
13 Minha Rainha
14 Bom Marido