01 – Um Canto à Vida
02 – Meus Caminhos
03 – Visão de Campeiro
04 – Partida
05 – Janaina
06 – Um Mate a Quem Chega
07 – Amigo do Sol, Amigo da Lua
08 – Do Cerne da Terra
09 – Cabos Negros
10 – Réstia de Sol
11 – Sol, Águas e Pedras
12 – Um Rio Grande Que Não Morre
13 – Vertente, Caminho e Foz
14 – Rancho

Disco 1
01 – Arrasta Pé no Rincão
02 – Gaudério e Chineiro
03 – Campeando Gaitaço
04 – Galpão do Caburé
05 – Pra Conhecer Bugio
06 – Marcas do Tempo
07 – Farrancho Missioneiro
08 – Me Vou Pra Vanera
09 – Um Bagual Corcoveador
10 – Touro Pintado
11 – Na Neguinha
12 – Chinoca Teimosa / Não deu Pra te esquecer
13 – Fandango em Soledade

Disco 2
14 – Amada Parceira
15 – Canção de Amor e Pampa
16 – O Rio Grande tem Tudo
17 – Ainda Existe um Lugar
18 – Decorando o Nome das Queridas só me Atrapalho com o Nome dos Piás
19 – Volta Guria
20 – Mateando com a solidão
21 – Pilchas
22 – Bailanta e Carpeta
23 – As Razões do Boca Braba
24 – Amor Meu
25 – Som Campeiro
26 – Cruzando Serra e Fronteira

CD – Lucio Yanel e Yamandu Costa – Dois Tempos