01) Trança de China – Gildo de Freitas
02) Eu Reconheço que Sou um Grosso – Gildo de Freitas
03) Lembrança do Passado – Jorge Cardoso e Gildo de Freitas
04) Nós Todos Somos Iguais – Gildo de Freitas
05) Resposta do Facão 3 Listas – Gildo de Freitas
06) Baile no Chico Torto – Gildo de Freitas e Y. Serra
07) Percorrendo o Rio Grande – Gildo de Freitas
08) Saudade de Alegrete – Gildo de Freitas
09) Conhecendo o Brasil – Gildo de Freitas e Victor Settanni
10) Briga no Carreiramento – Gildo de Freitas
11) Acordeona – Gildo de Freitas e Milton José
12) Que Jeito Tem a Mariana – Gildo de Freitas
13) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira
14) Já Dormi em Cemitério – Gildo de Freitas
15) Faca Prateada –
16) Não Enjeito Proposta – Gildo de Freitas
17) Gostei Lá do Paraná – Gildo de Freitas
18) Definição das Pilchas – Gildo de Freitas
19) História de um Fazendeiro – Gildo de Freitas
20) Cinco Mulheres – Gildo de Freitas

 01 – Entre o Guaiba e o Uruguai
 02 – Purajhei Missioneiro
 03 – No Balcão da Pulperia
 04 – Rio Guri
 05 – Gaúcho, Tempo e Memória
 06 – Entrada no Cemitério
 07 – Ares de Milonga
 08 – De Volta
 09 – Chamamento
 10 – Palavra Triste
 12 – Milonga dos Sete Povos