01 – O Homem do Pala Branco
02 – No Salão do Seu Libório
03 – Bem Feito Prá Mim
04 – O Dia Que o Céu Chorou
05 – O Rio Grande Mais Perto
06 – Quintal da Minha Vida
07 – Gaúcho Macho
08 – Manancial de Sonhos
09 – Vaneira Marcada
10 – Caminhada
11 – Recanto do Nosso Amor
12 – Maria Crispina

1 Laço Bom e Mulher Bonita – Mano Lima
2 Meu Chão Gaúcho – Os Tiranos
3 Gaiteiro Bom de Baile – Os Mirins
4 Me Chamam Gaúcho – Grupo Reponte
5 Tô Chegando no Pedaço – Grupo Cordiona
6 Burro Apaixonado – Os 3 Xirus
7 Vamo Pegá Pra Capá – Conjunto Fogo de Chão
8 O Mão de Vaca – Zé Moraes
9 Empurrando Gaita – Grupo Manotaço
10 O Coisa Lindo – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto
11 Madrugada – Marines Siqueira
12 Criado em Surungão – Querência
13 Na Baixada do Manduca – Valdomiro Maicá
14 Nóis Semo Grosso – Romário Gaúcho
15 Remendando os “Tareco” – Volnei Gomes
16 Clareando o Dia – Jardel Borba & Grupo Brasil de Bombacha

CD – Telmo Pozza – A Volta do Payador 

Musicas do CD:

01 – Desculpe

02 – Vanerão da Tropa Veia

03 – Cajuva

04 – Quando a saudade Bateu

05 – Carauno

06 – Chamamé Urbano

07 – Vida de Gaucho

08 – Bugio da guabiroba

09 – Saindo Faisca

10 – Maitre de Mussete

11 – Telmo de Lima Freitas