Faixas do CD: 01 – Corpo Esgualepado; 02 – Arrebentando os Mondongo; 03 – O Guasca e a Roqueira; 04 – Tando Mais o Meno tá Loco de Bom; 05 – De Pura Cepa; 06 – Uma Mina Diferenti; 07 – Orre Bem Feito; 08 – Retruco da Marculina; 09 – O Peão e a Professora; 10 – O Rabo da Cumadre; 11 – Amor de Atravessado; 12 – Tesourinho de Muié; 13 – O Bagual da Bossoroca; 14 – Por um Pedaço de Terra.

01 – Surungo de Fronteira
02 – Suplica de Saudade
03 – Dançando Com Voce
04 – Canto de Taura
05 – Romance da Lua
06 – No Lombo da Vanera
07 – No Estilo Campeiro
08 – Serenata Campeira
09 – No Balanço da Vanera
10 – Eu e a Saudade
11 – Vício de Voce
12 – Bailando o Chamamé
13 – Estilo do Meu Rincão
14 – Baile de Bacudo
15 – Batendo o Mango

01 – Gaúcho Coração

02 – Um Mate Novo

03 – A Última Flor do Rancho

04 – Só dá Rancheira (Com Erlon Péricles)

05 – Maria Rosa

06 – Com o Sonho na Garupa

08 – Batendo Estribos

09 – Boto Fé no Meu Crioulo

10 – Bem na Porteira

11 – Tropa Ponta Cortada

12 – Brasão da Pampa

13 – Muito Obrigado

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CD – Roberto Moraes – Integrando o Mercosul

01 – Face da Terra 
02 – Sina Aprendiz
03 – Registro de Ocorrência 
04 – O Grito
05 – Tempo Feio
06 – Prá Semear Futuros
07 – Nas Veias da América
08 – Passageiros de Caronte
09 – Palavras
10 – Encarcerado da Sétima Janela
11 – Há uma Gota de Lua em Cada Milonga
12 – Solar dos Sobrados

1 – Se É Bom Repete

2 – Coração Valente

3 – Fundão da Grota

4 – Erechim, Campo Pequeno

5 – Bugio Cidadino

6 – O Trem Chegou

7 – Milonga da Estrada

8 – Fechando a Porteira

9 – Tranco do Gervásio

10 – Milonga Morena

11 – De Pai Pra Filho

12 – Cerne de Arruera

13 – Tranquito Mossioneiro

14 – Bailando a La Francesa

15 – Nova Brescia Coração

16 – Marcha Triunfal

17 – Fandango em São Chico

18 – Duas Fronteiras