01 – Do Cerne da Terra
02 – Flor do Sul
03 – Correntina
04 – Aguadas
05 – Meu Abrigo de Emoção
06 – Linhadas do Coração
07 – Canção de Amor e Rio
08 – Amigos do Rio Uruguai
09 – Senhoras do Pampa
10 – Lamentos de um Rio
11 -“Crassificando” as Morena
12 – Prelúdio para um Encontro de Almas
13 – Barco Perdido
14 – Noite de Geada
15 – Inverno dos Meus Sonhos
16 – Ôco do Chão
17 – A Vida pela Voz de um Cantador
18 – De Pai para Filho

Músicas:

1 – Rio Grande Do Sul – Osvaldir & Carlos Magrão

2 – No Rancho Da Candoca – Grupo Minuano

3 – Pra Lá De Bagda – Grupo Candieiro

4 – Todo Mundo Veio Pro Rodeio – João Luiz Corrêa

5 – Um Bagual Corcoveador – Osvaldir & Carlos Magrão

6 – Balança Que Balança – Grupo Candieiro

7 – Outras Fronteiras – João Luiz Corrêa

8 – Coração Poeta – Osvaldir & Carlos Magrão

9 – Onde Ela Mora – Grupo Minuano

10 – Amor De Verão – Grupo Candieiro

11 – Canção De Um Amor Distante – João Luiz Corrêa

12 – De Uma Chance Ao Meu Coração – Osvaldir & Carlos Magrão

13 – Olha O Bastantão – Grupo Minuano

14 – A Ginga Do Bugio – João Luiz Corrêa

15 – Pau Que Dá Cavaco – Grupo Candieiro

01 – Milonga Para as Missões
02 – Llegada
03 – Redomona
04 – Kilômetro 11
05 – Bailinho na capela
06 – Carreirada
07 – O Rancho/Cerca de Pedra
08 – Merceditas
09 – O Sem Vergonha
10 – El Toro
11 – Minuano
12 – Tio Bilia na Oito Baixos

Cd – Aria Trio – Ad Libitum

01 – Surungo de Fronteira
02 – Suplica de Saudade
03 – Dançando Com Voce
04 – Canto de Taura
05 – Romance da Lua
06 – No Lombo da Vanera
07 – No Estilo Campeiro
08 – Serenata Campeira
09 – No Balanço da Vanera
10 – Eu e a Saudade
11 – Vício de Voce
12 – Bailando o Chamamé
13 – Estilo do Meu Rincão
14 – Baile de Bacudo
15 – Batendo o Mango