01 – Do Cerne da Terra
02 – Flor do Sul
03 – Correntina
04 – Aguadas
05 – Meu Abrigo de Emoção
06 – Linhadas do Coração
07 – Canção de Amor e Rio
08 – Amigos do Rio Uruguai
09 – Senhoras do Pampa
10 – Lamentos de um Rio
11 -“Crassificando” as Morena
12 – Prelúdio para um Encontro de Almas
13 – Barco Perdido
14 – Noite de Geada
15 – Inverno dos Meus Sonhos
16 – Ôco do Chão
17 – A Vida pela Voz de um Cantador
18 – De Pai para Filho

01 – MÃos Dadas

02 – Barquinho De Papel

03 – Flor Azul Da Minha Vida

04 – Na Quietude Da Tapera

05 – Canção Para “Ivo Rodrigues”

06 – CanÇÃo Para A Saudade Do Meu Pai

07 – Morena Linda

08 – Pandorgueando

09 – Do Tempo Das Balsas

10 – Meu Recanto

11 – Quando A Pampa Se Acorda

12 – Menina Da Pele Morena

Cd – Os Dois Missioneiros – Sérgio Souza e Vilmar Rodrigues

01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora