01. Muher Chorona
02. Loira Gelada, Morena quente
03. Como é Que Eu Tô Nesse Corpo
04. Viciado em Vanerão
05. Xote Do Caminhoneiro
06. De Barretos a Vacaria
07. Pé de Bode
08. É Disso Que O Velho Gosta
09. Dentro De Nós
10. Herdeiro Da Pampa Pobre
11. Nós
12. Roda De Chimarrão
13. Gaúcho De Passo Fundo
14. Lago Verde Azul
15. Querência Amada
16. Tempero De Amor
17. Eu Sou Do Sul
18. Pampa Na Garupa
19. Outras Fronteiras
20. Madrugando

01 – Matando a Saudade
02 – Serrano “Cento Por Cento”
03 – Noite de Fandango
04 – Moça
05 – Me Toque Uma Vaneira
06 – Fandango Gaúcho – Part.: CLAITON BARBOSA
07 – Bugio e Gaiteiro
08 – Fundão de Campo
09 – Enganei a Véia – Part.: ZÉ DAMBROS
10 – Vaneira Mais Grossa (Instrumental)
11 – Tempo da “Porva Barata”
12 – Iguaria Campeira
13 – Gritos de Liberdade

CD – Caborteiro de Bagé – Meio Desequilibrado

Faixas do CD: 01 – Pêlos; 02 – Campesino; 03 – Potro Sem Dono; 04 – De como Cantar um Flete; 05 – Recoluta; 06 – Décima do Potro Baio; 07 – Gaúcho; 08 – Recordando a Querência; 09 – O Rio; 10 – Capataz de Estância; 11 – Peão Velho; 12 – Chasque Pra Dom Munhoz.

01 Boca Floriada

2 Canção Do Tempo

3 Maneco Da Luz

4 Palavras Lindas

5 Carmelita

6 Meu Velho, Meu Amigo, Meu Irmão

7 Abanando Pra Tia Paula

8 Dê-lhe Xote

9 Guasca Apaixonado

10 Pealo Danado

11 Vaca Mansa

12 A Filha Da Dona Joana

13 Pedido De Costeiro

01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora

01 – Pedaços de Minha Infância

02 – Recanto de Amor

03 – O Beija-Flor e a Rosa

04 – Semeador

05 – Bugio Nativista

06 – Recanto da Esperança

07 – Primavera

08 – Girassol

09 – Cevador

10 – Jaguary