CD1
01 – De Como Cantar um Flete
02 – Bem Desse Jeito Que Sou
03 – Se For Falar em Cavalo
04 – Bem Vindo ao Rio Grande
05 – Levando o Sul nos Arreios
06 – Mensalinho
07 – Minha Fazenda
08 – Pau que dá Cavaco
09 – Montando de Sul a Norte
10 – Do Meu Jeito
11 – China Atrevida
12 – Xixando
13 – Aconteceu Comigo
14 – Pra Rever a Namorada

CD2
15 – Alma e Campeirismo
16 – Força do Sul
17 – Canção Para um Peão Solito
18 – Sonhos
19 – Pago Dileto
20 – Prece Telúrica
21 – Veterano
22 – Meu Canto
23 – Na Baixada do Manduca
24 – Prece
25 – Saudade do Compadre
26 – Minha Infância

01 – Soy El Chamamé
02 – Festa do Sol
03 – Donde Vuela el Rio
04 – Passarinho
05 – Mi Petiso Maceta
06 – Baile de Fronteira
07 – El Amor es Rio
08 – Lucerito Alba
09 – En Misiones
10 – Riograndense

CD – Lucio Yanel e Yamandu Costa – Dois Tempos

01 – De Alma Lavada
02 – Ovo de Pelincho
03 – Imagem do Rio Grande
04 – Já Vem no Sangue
05 – Pedaço de Mundo
06 – Herança de Tropeiro
07 – Estrela Gaviona
08 – Tirando Balda
09 – Pó Missioneiro
10 – Cancioneiro do Rio Grande
11 – A Fábula dos Bois
12 – Buscando Achegos
13 – Na Paz do Teu Beijo
14 – A Razão Deste Meu Canto

01 – O Que Que Há
02 – Sonhando na Vaneira
03 – Rodeio da Vida
04 – Jeitosa
05 – Ciro Beiço
06 – Infinitas Lembranças
07 – Apostando na Vaneira
08 – Tapado de Chamamé
09 – Gaitinha
10 – Imortal Honeide Bertussi
11 – Despedida
12 – Alma de Gaiteiro
13 – Canção de Ternura
14 – Orgulho de Monarca