01 – Cumplicidade
02 – Santa Helena da Barra 
03 – Gato Branco – Part. Especial = Pedro Aznar (Voz) 
04 – Recado do Hermeto 1 – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz) 
05 – Vai um Chimarrão, Tchê? 
06 – Arrabalera 
07 – Catedral 
08 – Esbarrando 
09 – Emily
10 – Recado do Hermeto 2 – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz) 
11 – Funga – Funga no Cangote – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz)
12 – Touch/Ventos – Part. Especial = Duca Leindecker  (Guitarra)

Faixas:

01 – O Vento
02 – Tordilho Negro
03 – Mate de Esperança
04 – Timbre de Galo
05 – Ala Pucha
06 – Gritos de Liberdade
07 – Guri
08 – Eu sou do Sul
09 – Criado em Galpão
10 – Contraponto
11 – Ajoelha e Chora
12 – Espantando Bagual
13 – Casa de Praia
2 – Um pito
15 – Gaúcho Doble Chapa
16 – Roda Morena
17 – Pode Chorar
18 – Prece do Gaucho.

01 – Firmando o Garrão
02 – Com o Sonho na Garupa
03 – Homem Feio e sem Coragem Não Possui Mulher Bonita
04 – Pilchado de Avô
05 – Flor de Vaneira
06 – De Flete, Cusco e Cherenga
07 – Outra Campereada
08 – Rancheira do Tio Bilia
09 – A Luz Daquela Flor
10 – Acordes de Chamamé
11 – Na Ronda do Tempo
12 – Temo Gaúcho

01 – Refrão de Pampa e Guitarra
02 – Tropilha e Ginetes
03 – De Campo e Alma
04 – O Porque Dessas Milongas
05 – Quando Se Agranda Um Fronteiro
06 – No Rastro D’uma Milonga
07 – Décima de Bandeá Tropa
08 – Das Minhas Fronteiras
09 – Meu Zaino Estrelo
10 – Da Poesia do Meu Viver
11 – De Tempo e Tropa
12 – Refugando o Novo Mundo
13 – Machaço Confronto