01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

Faixas do CD: 1. Um Tupi-Guarani; 2. Adagas de madeira; 3. Meu cavalo; 4. Bolicho da rodoviária; 5. Mulher campeira; 6. Andejando; 7. Tropilha espantosa; 8. Um verso pra natureza; 9. Anita dos ervais; 10. Um campeiro no fim do prazo; 11. Brigadiano farrapo; 12. A seca fez silente minha morada.

1-Linguajar do Camponês
2-Retrato do Brasil
3-O Peão e o Cavalo
4-Nova Casa da Praia
5-Paixão Colorada
6-Comunicador Sincero
7-Viúvo é quem Morre
8-Botando de “APÁ”
9-Filho de Gaiteiro
10-Amor Pelo Rio Grande
11-Compasso Serrano
12-Destino de Peão
13-Quem Ama Perdoa
14-Curado da Paixão
15-Por Causa da Gringa

01 Coraçao Caborteiro
02 No Embalo de um Chamamé
03 Rio Guri
04 Pra Lhe Buscar
05 Porto-Saudade
06 Sina de Campo e de Canto
07 Flor de Morena
08 Estampa Missioneira
09 Solidão
10 Apúlio das Neves
11 Afãs de Retorno
12 Cogote de Touro
13 Orgulho Gaúcho

01 – Sanfoneiro Pachola
02 – Engasga Gato
03 – Dançador de Chote
04 – Ás de Copas
05 – Preciso Levar-te Comigo
06 – Vaneira do Rodeio
07 – Um Pedaço da Minha Vida
08 – De Cipó em Cipó
09 – Loira Casada
10 – Sob Céu de Santa Maria
11 – São Francisco é Terra Boa
12 – Pajarito Amarillo
13 – Madrugada na Bailanta

01 – Influência
02 – La Provincia
03 – Flor de Campo
04 – Companheira Solidão
05 – Serra Grande
06 – Pantaneira
07 – Da Fronteira ao Sertão
08 – 11 de Abril
09 – Lua Cheia
10 – Sielva Misionera
11 – Mi Pago Ausente
12 – Com Trastes