01 – O Pavio de Candeeiro
02 – De Sapucay e Chamamé
03 – Gaita e Guitarra
04 – Meu Ranchinho
05 – De como Cantar minha Terra
06 – Sonho que Medra das Pedras
07 – Los Cañeros de Misiones
08 – Um Canto à Colônia Antiga
09 – Raça Bugra
10 – Aves de Rapina
11 – Prenda Costeira
12 – Sem Fronteira

1 – Batendo Casco
2 – Lástima
3 – Bandeira de Paz
4 – Previsão
5 – Todas as Máscaras
6 – Bombeando Longe
7 – Romance de Um Peão Posteiro
8 – Depois da Chuva
9 – Coisas Que Nascem e Morrem Dentro de Mim
10 – Contigo Por Perto

01) Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas
02) Aventura de um Gaúcho – Gildo de Freitas – com João Carlos
03) Cantando Pra Lua – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
04) Saudades do Pago – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
05) Homenagem ao Rei da Trova – João Carlos
06) Três Amigos e uma Saudade – Gildo de Freitas, João Carlos e Assis Botelho
07) Mensagem Final – Gildo de Freitas
08) Cantando em Tua Memória – Neuza de Freitas
09) Eu Reconheço que Sou Grosso – Gildo de Freitas – com Garotos de Ouro
10) Sem Você Não Sou Feliz – Gildo de Freitas – com João de Almeida Neto
11) Carreirada – Neuza de Freitas
12) Saudade de Minha Terra – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira – com Wilson Paim
13) Homenagem a Gildo de Freitas – Portela Delavi e Moraezinho
14) Baile dos Cabeludos – Gildo de Freitas e Darci Reis Nunes – com O Cancioneiro
15) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira – com Neuza de Freitas
16) Chimarreando Solita – Carminha