01. Muher Chorona
02. Loira Gelada, Morena quente
03. Como é Que Eu Tô Nesse Corpo
04. Viciado em Vanerão
05. Xote Do Caminhoneiro
06. De Barretos a Vacaria
07. Pé de Bode
08. É Disso Que O Velho Gosta
09. Dentro De Nós
10. Herdeiro Da Pampa Pobre
11. Nós
12. Roda De Chimarrão
13. Gaúcho De Passo Fundo
14. Lago Verde Azul
15. Querência Amada
16. Tempero De Amor
17. Eu Sou Do Sul
18. Pampa Na Garupa
19. Outras Fronteiras
20. Madrugando

01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa

01-Sapecando a vaneira 
02-Carreteando a saudade 
03-Debulhando milho 
04-Protesto 
05-Décima do potro baio 
06-Moreninha dos meus olhos 
07-Barranca e fronteira 
08-No salão do Anastácio 
09-Esquadrilha da Fumaça 
10-Ronco do bugiu 
11-Gaúcho 
12-Malaquia 
13-Recuerdos e saudades 
14-Parceiro (part. especial: José Cláudio Machado)

CD 01
01 – Esquilador
02 – Lembranças
03 – Bolicho do Tio Candinho
04 – Morena Rosa
05 – Prenda Minha
06 – Cantiga de Ronda
07 – Pago Santo
08 – Açougueiro
09 – Baile de Rancho
10 – Linha da Vida
11 – Ciranda do Amanhã
12 – Garbo de Piá
13 – Rosa da Vida
14 – Honeyde Bertussi
15 – Carteio da Vida
16 – Meu Rancho
17 – Recoluta
18 – Primavera de Sonhos

CD 02
01 – Marcha Tropeira
02 – Morada Antiga
03 – Fogão à Lenha
04 – Pedro Quebra
05 – Patacoada
06 – A Mesma Fuça
07 – Rio Paraná
08 – Defumando Ausências
09 – Tareco
10 – Nega Formiga
11 – Alambrado de Cordas
12 – Piragueiros
13 – Roubo da Gaita Velha
14 – Aguateiro
15 – Tempos de Praça
16 – De Pé no Estribo
17 – Faz de Conta